订单管理系统批量导入/导出的操作教程，进销存必备功能之导入EXCEL

小编之前为大家介绍了很多关于企业管理软件的相关知识，我们在选择订单管理系统时，要考虑软件的易用性，以便能快速上手并高效使用。对于初始使用系统时，客户基础信息的整理和导入，是很重要的。基础数据准确和完整性高，有利于后续软件操作和业务流程的高效流畅运作。

本文分享新手使用百惠订单经营管理系统专业版，在使用批量导入EXCEL功能，导入客户资料的一些经验和方法，给有需要的用户提供一些帮助。

一、在系统怎么操作批量导入客户资料？

1、进入基础资料，点击“客户资料”模块。点击“导入”，弹出客户资料导入窗口。

2、选择文件→选择需要导入的Excel表格→导入到表格→选择分类名称→确定导入。

3、等待导入进度条完成，会弹窗“您确定要导入这客户资料吗？”点击确定，就完成了客户资料批量导入。

二、在导入时提示不成功，可能是什么原因？

1、格式不对，百惠订单经营管理系统专业版，采用显示列和导入列一致方式导入，即显示的列名称顺序是导入的格式顺序。如没有导入Excel表格格式，可以通在导入界面点”生成导入格式“，保存格式文件，按照表格顺序进行编辑文档，然后再进行导入操作。

可以先生成一个导入格式，用excel表编辑好，再进行导入，就不会有格式问题了。

2、Excel表正在编辑，因为excel表格在Microsoft Office工具、WPS工具打开时是以独占的方式的，系统无法再试识别excel表。所以导入资料时，导入的Excel表格需要在关闭状态下操作。

3、资料重复，系统为了保障导入的资料都有效，在导入之前对资料完整性、唯一性的检测是十分严谨的，相同的客户名称，是不允许重复导入。我们在编辑表格时，如果遇到相同的客户名称，应该仅保留其中的一个。

对于既是客户又是供应商的，系统也是支持的，不需要分别创建两个名称。

三、巧用导入功能，快速地归纳整理客户资料

无论是使用百惠订单经营管理系统专业版，还是百惠其他的软件时，如果客户资料比较多，如果手动逐个新建客户资料，可能需要弄几天。而且通过手动录入的方式操作，非常耗费人力和时间。

使用Excel表格导入的方式，可能是花几个小时整理表格，用几分钟就可以完成导入了。而且对于客户资料多的用户，这个功能非常好用。

系统正式上线后，在使用期间新开发的客户、之前遗留没有导入的客户名称，可以单独录入，参考经营管理系统专业版的客户资料、分类、新增教程，操作简单，准确性高。

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经营系统专业版是以销售管理为中心，流程驱动工作，打造流程化工作新体验。集报价、订单、送货、收款、对账、数据统计等功能的销售管理系统。导入Excel的功能，是为了把资料基石工作做好。有了准确的资料库，才是系统高效运行的根本。

百惠订单管理系统设置客户资料批量导入功能，通过批量导入客户资料，可以减少手工逐个录入的工作量，提高基础数据新建的工作效率，节省人力资源。同时，自动化导入的过程更加精准，有效降低错误率，保证数据质量。

四、如果想把客户资料导出EXCEL备份，是如何操作呢？

我们使用百惠订单管理系统来存储和管理客户信息，会发现软件功能设计灵活，满足管理客户数据需求。同时系统支持导出客户资料到Excel表格，操作非常简单，步骤如下：

1、进入基础资料，点击“客户资料”模块。选择“工具箱”，点击导出Excel。

2、选择导出表格保存路径，点击“保存”，即可完成导出。

通过系统的客户资料管理，企业后续可以更好地查看客户销售记录，统计客户收款，记录客户应收货款，能分析客户需求和偏好，提高客户服务的效率和效果，帮助我们更好的做出销售决策。

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